◆DISC-1
01.うちわもめ
02.あの娘の窓灯り
03.籠時
04.ロスアンジェルス大橋Uターン
05.ムーンシャイン&サンシャイン
06.内海ラヴ
07.マンボ・ジャンボ
08.U.S.タイムマシーン
09.明方小話
10.ハイウェイソング
11.夏の日の想い出(ダンシング・ミュージック)
12.僕だけのメロディー
13.ステキッスキップ
14.雨はいつか
15.ムーンライト・パス
16.カモンベイブ(ライブ)
17.風景(ライブ)

◆DISC-2
18.ロマンス航路(ライブ)
19.ハロー彗星
20.高く 高く
21.Smiling Face
22.Honey Lady
23.Old Love Song
24.One More Good Time
25.To The Seaside
26.もう何も
27.かくれんぼ
28.ルーシー
29.ゴーイング・バック
30.言いだせなくて
31.風の街で
32.旅の途中
33.フルサトヲモフ